خاکستر سودا نقش کلیدی در بسیاری از صنایع ایفا می‌کند، به طوری که صنعت شیشه حدود ۶۰ درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده است.
شیشه ورقه‌ای بزرگترین بخش بازار شیشه و شیشه ظرفی دومین بخش بزرگ بازار شیشه است (شکل 1). شیشه کنترل خورشیدی مورد استفاده در پنل‌های خورشیدی، سریع‌ترین رشد تقاضا را در بین سایر بخش‌ها دارد.
در سال ۲۰۲۳، رشد تقاضای چین به بالاترین حد خود یعنی ۱۰ درصد خواهد رسید و رشد خالص آن به ۲.۹ میلیون تن خواهد رسید. تقاضای جهانی به استثنای چین ۳.۲ درصد کاهش یافت.
ظرفیت تولید سودا اش بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به طور کلی ثابت خواهد ماند، زیرا بسیاری از پروژه‌های توسعه برنامه‌ریزی شده به دلیل بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ به تعویق افتاده‌اند. در واقع، چین در این دوره شاهد از دست دادن خالص ظرفیت سودا اش بوده است.
با این حال، قابل توجه‌ترین رشد در کوتاه‌مدت از سوی چین خواهد بود، از جمله ۵ میلیون تن تولید جدید کم‌هزینه (طبیعی) که از اواسط سال ۲۰۲۳ شروع به افزایش خواهد کرد.
تمام بزرگترین پروژه‌های توسعه‌ای اخیر در ایالات متحده توسط جنسیس انجام شده است که تا پایان سال 2023 ظرفیت ترکیبی حدود 1.2 میلیون تن خواهد داشت.
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۸، ۱۸ میلیون تن ظرفیت جدید در سطح جهان اضافه شود که ۶۱ درصد آن از چین و ۳۴ درصد از ایالات متحده خواهد بود.
با افزایش ظرفیت تولید، پایه فناوری نیز تغییر می‌کند. سهم خاکستر سودای طبیعی در ظرفیت تولید جدید در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود سهم آن در حجم تولید جهانی تا سال 2028 به 22 درصد برسد.
هزینه‌های تولید خاکستر سودای طبیعی عموماً به طور قابل توجهی کمتر از خاکستر سودای مصنوعی است. بنابراین، تغییرات در چشم‌انداز فناوری، منحنی هزینه جهانی را نیز تغییر می‌دهد. رقابت مبتنی بر عرضه است و موقعیت جغرافیایی ظرفیت‌های جدید نیز بر رقابت‌پذیری تأثیر خواهد گذاشت.
سودا اش (Soda Ash) یک ماده شیمیایی اساسی است که در کاربردهای نهایی که ارتباط نزدیکی با زندگی روزمره ما دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، رشد تقاضا برای سودا اش به طور سنتی توسط اقتصادهای در حال توسعه هدایت شده است. با این حال، تقاضا برای سودا اش دیگر صرفاً توسط رشد اقتصادی هدایت نمی‌شود؛ بخش محیط زیست نیز به طور فعال در رشد تقاضا برای سودا اش نقش دارد.
با این حال، پیش‌بینی پتانسیل مطلق خاکستر سودا در این کاربردهای نهایی دشوار است. چشم‌انداز استفاده از خاکستر سودا در باتری‌ها، از جمله باتری‌های لیتیوم-یونی، پیچیده است.
همین امر در مورد شیشه‌های خورشیدی نیز صادق است و آژانس‌های بین‌المللی انرژی دائماً پیش‌بینی‌های خود در مورد انرژی خورشیدی را به سمت بالا اصلاح می‌کنند.
تجارت نقش مهمی در تولید سودا اش دارد، زیرا مراکز تولید همیشه در نزدیکی مناطقی با تقاضای بالا قرار ندارند و حدود یک چهارم سودا اش بین مناطق اصلی حمل و نقل می‌شود.
ایالات متحده، ترکیه و چین به دلیل نفوذشان در بازار کشتیرانی، کشورهای مهمی در این صنعت هستند. برای تولیدکنندگان آمریکایی، تقاضا از بازارهای صادراتی محرک رشد مهم‌تری نسبت به بازار داخلیِ بالغ است.
به طور سنتی، تولیدکنندگان آمریکایی با افزایش صادرات، به لطف ساختار هزینه رقابتی، تولید خود را افزایش داده‌اند. بازارهای اصلی حمل و نقل شامل بقیه آسیا (به استثنای چین و شبه قاره هند) و آمریکای جنوبی است.
علیرغم سهم نسبتاً کم چین در تجارت جهانی، این کشور به دلیل نوسانات صادرات خود، تأثیر قابل توجهی بر بازار جهانی کربنات سدیم دارد، همانطور که امسال نیز شاهد آن بوده‌ایم.
همانطور که در بالا ذکر شد، چین در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ظرفیت قابل توجهی را اضافه کرد و انتظارات از عرضه بیش از حد را افزایش داد، اما واردات چین در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به رکورد جدیدی رسید.
در عین حال، صادرات ایالات متحده در پنج ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش از سوی چین بوده است.
رشد تقاضا در چین در سال ۲۰۲۳ بسیار قوی خواهد بود و تقریباً به ۳۱.۴ میلیون تن خواهد رسید که عمدتاً ناشی از شیشه‌های کنترل‌کننده نور خورشید است.
ظرفیت تولید کربنات سدیم چین در سال ۲۰۲۴، ۵.۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت که از انتظارات کوتاه‌مدت در مورد تقاضای جدید فراتر می‌رود.
با این حال، رشد تقاضا امسال بار دیگر از انتظارات فراتر رفته است و تقاضا در نیمه اول سال 2023 نسبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته است. اگر نرخ رشد فعلی ادامه یابد، شکاف بین عرضه و تقاضا در چین دیگر خیلی زیاد نخواهد بود.
این کشور همچنان به افزایش ظرفیت تولید شیشه خورشیدی ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود ظرفیت کل آن تا ژوئیه ۲۰۲۴ به تقریباً ۴۶ میلیون تن برسد.
با این حال، مقامات چینی نگران ظرفیت مازاد تولید شیشه خورشیدی هستند و در حال بررسی سیاست‌های محدودکننده هستند. در عین حال، طبق اعلام اداره ملی انرژی، ظرفیت فتوولتائیک نصب‌شده چین از ژانویه تا مه 2024 نسبت به سال گذشته 29 درصد افزایش یافته است.
با این حال، طبق گزارش‌ها، صنعت تولید ماژول فتوولتائیک چین با ضرر فعالیت می‌کند و باعث شده برخی از کارخانه‌های مونتاژ کوچک تعطیل شوند یا حتی تولید خود را متوقف کنند.
در عین حال، آسیای جنوب شرقی تعداد زیادی مونتاژکننده ماژول فتوولتائیک دارد که عمدتاً متعلق به سرمایه‌گذاران چینی هستند و تأمین‌کنندگان مهمی برای بازار ماژول فتوولتائیک ایالات متحده محسوب می‌شوند.
گزارش شده است که برخی از کارخانه‌های مونتاژ اخیراً به دلیل لغو معافیت مالیاتی واردات توسط دولت ایالات متحده، تولید خود را متوقف کرده‌اند. مقاصد اصلی صادرات شیشه‌های خورشیدی چینی، کشورهای جنوب شرقی آسیا هستند.
در حالی که رشد تقاضا برای سودا اش در چین به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، پویایی تقاضای سودا اش در خارج از چین متنوع‌تر است. در زیر خلاصه‌ای از تقاضا در سایر نقاط آسیا و آمریکا آمده است که برخی از این روندها را تشریح می‌کند.
آمار واردات، به دلیل ظرفیت تولید محلی پایین‌تر، شاخص مفیدی از روند تقاضای کربنات سدیم در سایر نقاط آسیا (به استثنای چین و شبه قاره هند) ارائه می‌دهد.
در پنج تا شش ماه اول سال 2024، واردات این منطقه به 2 میلیون تن رسید که 4.7 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است (شکل 2).
شیشه خورشیدی عامل اصلی تقاضای کربنات سدیم در سایر نقاط آسیا است و احتمالاً ورق شیشه نیز سهم مثبتی خواهد داشت.
همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است، چندین پروژه انرژی خورشیدی و شیشه تخت در منطقه برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند به طور بالقوه حدود ۱ میلیون تن تقاضای جدید برای کربنات سدیم اضافه کند.
با این حال، صنعت شیشه خورشیدی نیز با چالش‌هایی روبرو است. تعرفه‌های اخیر مانند عوارض ضد دامپینگ و جبرانی که توسط ایالات متحده اعمال شده است، ممکن است بر تولید ماژول‌های فتوولتائیک در کشورهایی مانند ویتنام و مالزی تأثیر بگذارد.
تعرفه‌های اعمال‌شده بر قطعات ساخت چین، تولیدکنندگان این کشورها را ملزم می‌کند تا برای جلوگیری از تعرفه‌های بالا، قطعات کلیدی را از تأمین‌کنندگان خارج از چین تهیه کنند. این امر هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، زنجیره تأمین را پیچیده می‌کند و در نهایت رقابت‌پذیری پنل‌های فتوولتائیک جنوب شرقی آسیا را در بازار ایالات متحده تضعیف خواهد کرد.
بنا بر گزارش‌ها، چندین شرکت مونتاژ پنل خورشیدی چینی در جنوب شرقی آسیا به دلیل تعرفه‌ها، تولید خود را در ماه ژوئن متوقف کردند و احتمالاً توقف‌های تولید بیشتری در ماه‌های آینده رخ خواهد داد.
منطقه آمریکا (به استثنای ایالات متحده) به شدت به واردات وابسته است. بنابراین، تغییرات کلی در واردات می‌تواند شاخص خوبی از تقاضای اساسی باشد.
آخرین داده‌های تجاری، پویایی منفی واردات را برای پنج تا هفت ماه اول سال نشان می‌دهد که ۱۲ درصد یا ۲۸۵۰۰۰ تن کاهش یافته است (شکل ۴).
آمریکای شمالی، تاکنون، بزرگترین کاهش را با ۲۳ درصد یا ۱۴۸۰۰۰ تن کاهش تجربه کرده است. مکزیک بیشترین کاهش را تجربه کرده است. بزرگترین بخش تقاضای سودا اش در مکزیک، یعنی ظروف شیشه‌ای، به دلیل تقاضای ضعیف برای نوشیدنی‌های الکلی، ضعیف بوده است. انتظار نمی‌رود تقاضای کلی سودا اش در مکزیک تا سال ۲۰۲۵ افزایش یابد.
واردات از آمریکای جنوبی نیز به شدت کاهش یافت و نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش یافت. واردات آرژانتین با 63 درصد نسبت به سال گذشته بیشترین کاهش را داشت.
با این حال، با توجه به اینکه قرار است امسال چندین پروژه جدید لیتیوم به بهره‌برداری برسد، واردات آرژانتین باید بهبود یابد (شکل 5).
در واقع، کربنات لیتیوم بزرگترین محرک تقاضای کربنات سدیم در آمریکای جنوبی است. علیرغم احساسات منفی اخیر پیرامون صنعت لیتیوم به عنوان یک منطقه کم هزینه، چشم انداز میان مدت و بلند مدت مثبت است.
قیمت‌های صادراتی تأمین‌کنندگان اصلی، منعکس‌کننده تغییرات در پویایی بازار جهانی است (شکل 6). قیمت‌ها در چین بیشترین نوسان را دارند.
در سال ۲۰۲۳، میانگین قیمت صادرات چین ۳۶۰ دلار آمریکا به ازای هر تن متریک فوب بود و در آغاز سال ۲۰۲۴، این قیمت ۳۰۱ دلار آمریکا به ازای هر تن متریک فوب بود و تا ژوئن، به ۲۶۴ دلار آمریکا به ازای هر تن متریک فوب کاهش یافت.
در همین حال، قیمت صادرات ترکیه در آغاز سال ۲۰۲۳، ۳۸۶ دلار آمریکا به ازای هر تن متریک فوب بود، تا دسامبر ۲۰۲۳ به تنها ۲۱۱ دلار آمریکا به ازای هر تن متریک فوب و تا مه ۲۰۲۴ به تنها ۱۹۳ دلار آمریکا به ازای هر تن متریک فوب رسید.
از ژانویه تا مه ۲۰۲۴، قیمت صادرات ایالات متحده به طور متوسط ​​۲۳۰ دلار در هر تن FAS بود، که کمتر از میانگین قیمت سالانه ۲۹۸ دلار در هر تن FAS در سال ۲۰۲۳ است.
به طور کلی، صنعت کربنات سدیم اخیراً نشانه‌هایی از ظرفیت مازاد را نشان داده است. با این حال، اگر رشد تقاضای فعلی در چین حفظ شود، ممکن است مازاد عرضه بالقوه به آن شدتی که تصور می‌شود، نباشد.
با این حال، بخش عمده‌ای از این رشد از بخش انرژی پاک ناشی می‌شود، مقوله‌ای که پیش‌بینی دقیق پتانسیل تقاضای مطلق آن دشوار است.
بخش اطلاعات بازار مواد شیمیایی OPIS، داو جونز و شرکا، هفدهمین کنفرانس جهانی سالانه سودا اش را از ۹ تا ۱۱ اکتبر امسال در مالت برگزار خواهد کرد. موضوع این نشست سالانه «پارادوکس سودا اش» است.
کنفرانس جهانی خاکستر سودا (به سمت چپ مراجعه کنید) متخصصان جهانی و رهبران صنعت را از تمام بخش‌های بازار گرد هم می‌آورد تا پیش‌بینی‌های تخصصی برای صنعت خاکستر سودا و صنایع مرتبط را بشنوند، در مورد پویایی بازار، چالش‌ها و فرصت‌ها بحث کنند و تأثیر تغییر روندهای بازار جهانی، از جمله چگونگی تأثیر بازار چین بر جهان را بررسی کنند.
خوانندگان Glass International می‌توانند با استفاده از کد GLASS10، 10٪ تخفیف برای بلیط‌های کنفرانس دریافت کنند.
جس معاون سردبیر Glass International است. او از سال ۲۰۱۷ مشغول به تحصیل در رشته نویسندگی خلاق و حرفه‌ای بوده و مدرک خود را در سال ۲۰۲۰ دریافت کرده است. جس پیش از پیوستن به Quartz Business Media، به عنوان نویسنده آزاد برای شرکت‌ها و نشریات مختلف کار می‌کرد.